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鼎盛财富投资管理(北京)有限公司

投资顾问IC(莆田)

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鼎盛财富
近期活跃

薪资: ¥20000-30000元/月

福利:
  • 五险
  • 住房公积金
  • 加班补助

要求: 本科 | 3年 | 语言不限 | 27岁到50岁

地址: 莆田市-城厢区(福建省莆田市城厢区和成天下)导航

人数: 招聘2人

时间: 5天/周

电话: 企业未公开,请通过597直聘投递简历
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公司简介

鼎盛是中国新一代的综合金融服务公司,于2010年创立,主要从事普惠金融、金融科技、财富管理、资产管理等事业,旗下拥有多张金融牌照,为高净值人士、大众富裕阶层、中小企业提供包括财富管理、信息中介、信用评估与管理、融资等全方位的服务。鼎盛总部位于北京,并经北京市金融局批准,首批入驻北京市互联网金融安全示范产业园。鼎盛分支机构遍布全国40多个城市,主要分布于北京、上海、广州、成都、杭州、福州、沈阳、哈尔滨、长春、大连、郑州、石家庄、武汉、南宁等重点城市。目前鼎盛已在香港、美国、以色列、法国等国家设立了分公司和办事处,坚定走向全球化资产配置服务。
鼎盛财富投资管理(北京)有限公司(以下简称“鼎盛财富”),成立于2013年,注册资本10000万元,是鼎盛旗下的独立第三方财富管理公司,鼎盛财富自成立以来专注于为中国高净值人士和大众富裕阶层提供全方位金融及财富管理服务,目前已服务近十万名高净值人士和大众富裕阶层(含外藉人士)以及其家庭。
鼎盛财富始终把风险管理的理念置于第一位,所以一直以来都审慎对待每一项业务。为了给客户提供与其需求匹配的优质资产,以及全方位的资产保值增值的解决方案,鼎盛财富成立专门的“全球资产配置顾问专家团”,由国内外知名的资产管理专家、风险控制专家、资产配置专家组成。在专家团的指导下,鼎盛财富及其相关公司通过自主设计开发,以及寻找国内外具有相同服务理念的优质合作方,在全球范围内为投资人精选优质标的,并形成了“一主四翼+服务”的全资产配置产品线,力求帮投资人实现资产的保值、增值。
目前,鼎盛财富的服务领域包含国内外固定收益、股权产品、资本市场、对冲基金、保险保障、移民置业、游学教育等全方位产品与服务,覆盖人民币、美元、欧元等多个币种,投资范围覆盖全球主要的经济稳定发展的国家,真正做到跨类别、跨地域、跨币种的资产配置服务。除此之外,为了更加切实地了解客户、更加有效的服务客户,鼎盛财富为投资人提供量身定制的增值服务,致力于成为能够一站式解决投资人财富管理相关需求的财富管理公司,致力于打造一个人人自由的金融世界。
1、负责协助管辖区域内客户经理的专业培训,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类的应知、应会,应用;对产品交叉销售,产品分析与讲解参客户市场宣传和演说活动;合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;
2、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、 财富管理论、产品销售技巧的指导,最终目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构也就是客户能在鼎盛财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务;

岗位要求:
1、经济、金融管理类专业本科以上学历;
2、五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等融机构从事产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;
3、熟悉基金、 信托、债券、PE 等金融产品的原理、要素及卖点;
4、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者销售考试;
5、持有金融理财师( AFP )/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师( ChFP)证书或通过特许金融分析师( CFA)2级考试的优先考虑。

面试时间:周一至周五 上午9:30-11:30 ;下午 14:30-18:00
有意向者欢迎到公司面试,进一步了解!

公司地图

福建省莆田市城厢区和成天下

  • 地图
  • 街景
交通路线&生活信息
起点 终点

更新于:2018-07-23
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